广州慧智微电子股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

          招股意向书提示性公告

(资料图片)

         保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司

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    广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称

“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电

子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，

http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ，

http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网

站上的《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安

排及初步询价公告》。

                            发行人基本情况

               广州慧智微电子股

公司全称                            证券简称            慧智微

               份有限公司

证券代码/网下申

购代码

网下申购简称         慧智微              网上申购简称          慧智申购

               计算机、通信和其

所属行业名称                          所属行业代码          C39

               他电子设备制造业

                           本次发行基本情况

发行方式           本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配

            售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

            与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社

            会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

定价方式        网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

发行前总股本（万

股）

预计新股发行数                         预计老股转让数量

量（万股）                           （万股）

                                拟发行数量占发行

发行后总股本（万

股）

                                （%）

网上初始发行数                         网下初始发行数量

量（万股）                           （万股）

网下每笔拟申购                         网下每笔拟申购数

数量上限（万股）                        量下限（万股）

初始战略配售数                         初始战略配售占拟

量（万股）                           发行数量比（%）

                                高管核心员工专项

保荐人相关子公

                                资管计划认购股数

司初始跟投股数     271.5025                         不适用

                                /金额上限（万股/

（万股）

                                万元）

是否有其他战略

            否

配售安排

                          本次发行重要日期

初步询价日及起     2023 年 4 月 26 日

                                发行公告刊登日      2023 年 4 月 28 日（T-1 日）

止时间         （T-3 日）9:30-15:00

网下申购日及起     2023 年 5 月 4 日（T    网上申购日及起止     2023 年 5 月 4 日（T 日）

止时间         日）9:30-15:00        时间           9:30-11:30，13:00-15:00

网下缴款日及截     2023 年 5 月 8 日      网上缴款日及截止     2023 年 5 月 8 日（T+2 日）

止时间         （T+2 日）16:00        时间           日终

备注：截至招股意向书公告日，公司尚未盈利

                       发行人和保荐人（主承销商）

发行人         广州慧智微电子股份有限公司

联系人         徐斌                  联系电话         020-82258480

保荐人（主承销

            华泰联合证券有限责任公司

商）

联系人         股票资本市场部             联系电话

                                   发行人:广州慧智微电子股份有限公司

                          保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司

（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                       广州慧智微电子股份有限公司

                             年   月   日

（本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                        华泰联合证券有限责任公司

                             年   月   日

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