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紫光股份(SZ000938,股价29.38元,市值840亿元)5月26日晚间公告称,公司拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三集团有限公司(以下简称新华三)48%股权,以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权,合计收购新华三49%股权。标的资产作价35亿美元。2016年5月,上市公司通过紫光国际完成对新华三51%股权的收购。倘若最新披露的交易完成,上市公司将间接持有新华三100%股权。
重组预案显示,新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。
据称,新华三持续服务国内企业业务、国内运营商及国际业务三大市场,加快数字与产业的融合,赋能行业客户业务创新和数字化转型。盈利模式上面,新华三主要通过渠道销售和直签销售的模式,为客户提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等基础设施产品、解决方案及端到端的技术服务,从而获得收入、利润和现金流。
根据 IDC、Gartner、计世资讯的相关统计数据,2020年~2022年,新华三在中国企业网路由器市场份额分别为 30.8%、31.3%、31.8%,保持市场份额第二。同期,新华三在中国以太网交换机市场份额分别为 35.0%、35.2%、33.8%,保持市场份额第二;在中国企业级WLAN 市场份额分别为31.3%、28.4%、28.0%,连续十四年保持市场份额第一。
财务数据显示,新华三2022年度营收为498.1亿元,净利润为37.31亿元。今年一季度,公司营收为106.42亿元,净利润为6.96亿元。截至一季度末,新华三总资产为330.44亿元,归属于母公司所有者权益合计97.56亿元。
对于新华三49%的股权作价35亿美元元,紫光股份表示综合考虑了行业发展前景、标的公司财务状况等因素。为验证交易价格的公平合理,上市公司将聘请评估机构为标的资产出具评估报告。
“本次收购对价金额较高,上市公司需通过多种渠道筹措资金。”紫光股份表示。截至一季度末,上市公司货币资金余额为117.15亿元。
而就在发布资产收购预案的同时,紫光股份披露了定增预案。公司拟向不超过35名(含)特定对象发行不超过7.15亿股股份,募集不超过120亿元(含)资金。募资净额将全部用于公司收购新华三49%股权项目。
紫光股份表示,此次收购新华三少数股权完成后,将最大限度提升上市公司归属于母公司股东的净利润规模,进一步改善上市公司财务状况,从而巩固并提升上市公司的持续经营能力。
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