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外资周报第161期:外资波动仍以交易盘为主

来源:国盛证券有限责任公司    时间:2023-05-31 08:05:13


(资料图)

1、总体配置:加息预期反复,交易盘主导离场。

会议纪要偏鹰,美国PCE 再超预期,联储加息预期反复。5 月FOMC 会议纪要显示,美联储对于是否进一步加息仍存分歧,部分官员认为当前通胀仍处于较高水平,有必要进一步加息来降低通胀,也有一些官员认为,若经济放缓、通胀延续回落,后续没有必要进一步收紧政策。尽管与会者对利率路径存在分歧,但他们都强调未来的货币政策路径将取决于最新的经济数据,同时提及到“今年不会降息”。此外,4 月美国通胀数据超预期上行,4 月PCE 同比+4.4%(前值+4.2%),预期4.3%;核心PCE 同比+4.7%(前值+4.6%),预期+4.6%,进一步推升加息预期,上周美债收益率和美元指数持续走高,10 年期美债收益率重回3.8%。

外资波动放大,交易盘离场提速,而配置盘继续稳步增持。北向资金大幅净流出,单周净流出约178.88 亿元。资金类型拆分看,配置盘加速增配,单周净流入约134.87 亿元,交易盘上周大幅减持,周内净流出约294.73 亿元。

与此同时,南下资金稳健增持,上周净流入约66.01 亿元。截至5 月25 日,北上配置盘今年以来累计净流入达到1625.26 亿元,北上交易盘今年以来累计净流入达到109.09 亿元。

2、行业配置:电力设备获增配居前,非银金融遭减持居多。整体视角下,上周电力设备(+40.51 亿元)、电子(+24.92 亿元)和传媒(+23.60 亿元)净流入居前,非银金融(-69.05 亿元)、计算机(-47.43 亿元)和食品饮料(-37.92 亿元)流出最多。

从资金类型拆分看:交易盘视角下,上周电子(+13.75 亿元)净流入最多,而非银金融(-66.59 亿元)净流出最多;配置盘视角下,上周电力设备(+67.93亿元)净流入最多,而计算机(-27.43 亿元)净流出最多。

3、个股配置:宁德时代增持居前,广联达减持居多。整体视角下,上周宁德时代(+22.61 亿元)、福斯特(+13.46 亿元)和德业股份(+11.83 亿元)净流入居前;而广联达(-41.18 亿元)、隆基绿能(-29.92 亿元)和中国平安(-17.38 亿元)流出居多。

从资金类型拆分看:交易盘视角下,上周迈瑞医疗(+7.37 亿元)、万华化学(+6.53 亿元)和三六零(+5.93 亿元)净流入居前;而宁德时代(-22.18亿元)、中国平安(-12.47 亿元)和招商银行(-10.68 亿元)流出居多。配置盘视角下,上周宁德时代(+44.79 亿元)、阳光电源(+12.48 亿元)和福斯特(+10.92 亿元)净流入居前;而广联达(-33.07 亿元)、隆基绿能(-29.16 亿元)和海天味业(-9.41 亿元)流出居多。

风险提示:1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。

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